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<span style="font-face:arial; font-size:190%;">Pedido de Venda Padrão 02</span>
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|class="MainPageBG" style="width: 800px; border: 1px solid #cccccc; background-color: #ffffff; vertical-align: top;" |
{| width="100%" style="vertical-align:top; background-color:#ffffff;"
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<div style="float:right;"></div>[[Arquivo:icone02.png|link=|alt=]]&nbsp;&nbsp;'''Índice'''
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| style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 85%" |
<!-- *** INDICE *** -->
	<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#1|Como utilizar a tela de Cotação / Pedido de Vendas]]'''</span><br />
	<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#2|Como adicionar uma cotação]]'''</span><br />
	<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#3|Como utilizar a aba Itens do Pedido]]'''</span><br />
	<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#4|Como utilizar a aba Pedido de Venda]]'''</span><br />
	<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#5|Como utilizar a aba Fechamento]]'''</span><br />
	<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:1em;">'''Outros manuais disponíveis:'''</span><br />
	<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[1.300.17-101|Como visualizar a rentabilidade de um pedido]]'''</span><br />
	<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:1em;">'''Videos disponíveis:'''</span><br />
	<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[Como utilizar a opção preview dos itens]]'''</span><br />
	<br> <span style= "font-size:110%;padding-left:1em;">'''[[Cotação_/_Pedido_de_Venda|VOLTAR AO TÓPICO ANTERIOR]]'''</span><br />
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<br>
<span style="font-size:130%;">'''Como acessar a tela de Cotação / Pedido de Vendas'''<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para acessar a tela de Cotação / Pedido de Venda clique em: “Menu Superior”> “Vendas” (1) > “ Nova Cotação / Pedido de Venda” (2).<br />
<br>[[Arquivo:VENDAS-Cotacao-Pedido_de_Venda-Padrao-02.01.png|450px|link=|alt=|]]<br />
<span style="font-face:arial;">
<br>
<span style="font-size:70%;">Permissão do grupo VENDAS - Pedidos de Venda
<br>Permissão do grupo ESTORNAR / CANCELAR - Estornar Pedido de Venda
<br>Permissão do grupo ESTORNAR / CANCELAR - Cancelar Pedido de Venda
<br>Permissão do grupo ENTIDADES - Visualizar Clientes
<br>Permissão do grupo OUTROS – Visualizar Rentabilidade do Pedido
<br /></span>
<br><span style= id="1">'''Como utilizar a tela de Cotação / Pedido de Vendas'''<br />
<br><span style="color:red;">'''Atenção:''' Este manual descreve as informações da tela de cotação/pedido de vendas, porém esta tela poderá conter algumas configurações específicas de sua empresa.</span><br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;É possível localizar os pedidos pelos “Filtros” (1), caso tenha dúvidas de como utilizar os filtros consulte o manual de [[Filtros|"Como utilizar os filtros"]].
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para visualizar somente os pedidos digitados pelo seu usuário deve-se marcar o “Checkbox” (2) (a caixinha que fica ao lado do campo “status”).
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;É possível visualizar os itens sem ser necessário abrir o pedido através do “Checkbox” (3), caso tenha dúvidas de como utilizar o preview dos itens assista o vídeo “[[Como utilizar a opção preview dos itens]]”.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;É possível liberar ou bloquear que um pedido seja faturado através dos botões “Liberar Fat.” Ou “Bloquear Fat.” (4), quando o faturamento de um pedido estiver bloqueado a coluna “FT” da GRID estará preenchida com “N”, caso esteja liberado a coluna “FT” estará preenchida com “S”.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para imprimir a cotação clique em “Cotação” (5) ou também é possível imprimir a via de separação (do estoque) através do botão “Separação” (6).
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;É possível imprimir relatórios dos pedidos de venda através do botão “Relação” (7).
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;O botão “Frete” (8) somente deverá ser utilizado se estiver configurado, caso contrário este botão NÃO SERVIRÁ para informar o valor do frete.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para visualizar a rentabilidade de um pedido já inserido no sistema utilize o botão “Margem de Lucro” (9), caso tenha dúvidas sobre a tela de rentabilidade consulte o manual [[1.300.17-101|“Como visualizar a rentabilidade de um pedido”]].
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para adicionar uma nova cotação/pedido clique em “Adicionar” (10), caso tenha dúvidas consulte o tópico [[#2|“Como adicionar uma cotação”]]. 
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para alterar uma cotação/pedido clique em “Alterar” (11).<br />
<br>'''Nota:''' A ação de alterar uma cotação/pedido irá depender de uma série de fatores, como por exemplo, não é possível alterar as informações de um pedido já faturado.<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para que uma cotação se “transforme” em um pedido (atualizar o status de “Pendente” para “Ativo”) clique em “Ativar” (12).
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;O botão “Estornar” (13) servirá para atualizar o status da cotação/pedido, alguns exemplos de quando utilizar o botão estornar:
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Se possuir uma cotação cancelada (status “C”) e desejar fazer com que esta cotação volte a ser uma cotação (status “P”) deve-se clicar em estornar.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para cancelar uma cotação clique no botão “Cancelar” (14).<br />
<br>'''Dica:''' Somente é possível cancelar cotação (status “P”).<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;É possível alterar o prazo de pagamento de uma cotação/pedido (status “P” ou “A”) sem ser necessário alterar o pedido, através do botão “Alt. Venctos” (15), caso tenha dúvidas de como utilizar a tela de condição de pagamento consulte o manual [[Como_utilizar_a_tela_de_Condição_de_Pagamento | “Como utilizar a tela de Condição de Pagamento”]].<br />
<br>[[Arquivo:VENDAS-Cotacao-Pedido_de_Venda-Padrao-02.02.png|700px|link=|alt=|]]<br />
<br><span style= id="2">'''Como adicionar uma cotação'''<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ao clicar em “Adicionar” na tela principal deve-se localizar o cliente que a cotação será realizada.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nesta tela além de localizar um cliente já cadastrado é possível cadastrar um novo cliente através do botão “Novo Cadastro” (1) ou alterar o cadastro selecionado na GRID através do botão “Alterar Cadastro” (2).
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Após localizar o cliente selecione-o com duplo clique no mouse para que a tela de cotação seja exibida.<br />
<br>[[Arquivo:VENDAS-Cotacao-Pedido_de_Venda-Padrao-02.03.png|650px|link=|alt=|]]<br />
<br>A cotação é divida em três abas:<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;1. “Itens do Pedido” é a primeira aba exibida. Nesta aba serão informados os itens que compõem a cotação, para saber mais sobre esta aba consulte o tópico [[#3|“Como utilizar a aba Itens do Pedido”]].
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;2. “Pedido de Venda” onde serão exibidas as informações gerais da cotação como o cliente e vendedor, para saber mais sobre esta aba consulte o tópico [[#4|“Como utilizar a aba Pedido de Venda”]].
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;3. “Fechamento” onde irá possuir as informações para finalizar o pedido, como forma de pagamento, transportadora e valores finais. Para saber mais sobre esta aba consulte o tópico [[#3|“Como utilizar a aba Fechamento”]].<br />
<br>[[Arquivo:VENDAS-Cotacao-Pedido_de_Venda-Padrao-02.04.png|700px|link=|alt=|]]<br />
<br><span style= id="3">'''Como utilizar a aba Itens do Pedido'''<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Na parte superior desta aba é possível visualizar para qual cliente a cotação está sendo realizada através do campo “Cliente” (1).
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para adicionar um item na cotação digite o código do produto no campo “Código” (2) e pressione a tecla “Enter” para selecionar qual item será adicionado ou clique na “Lupa” (3) para localizar um item na tela do “Busca Rápida”.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Assim que o item for adicionado informe a quantidade que deverá ser cotada deste item no campo “Quantidade” (4).
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Após informar a quantidade pressione a tecla “Enter” para que seja adicionado na cotação. Ao pressionar “Enter” o item será exibido na GRID.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para adicionar mais itens na cotação repita o processo.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;É possível visualizar o lucro da cotação através do botão “Margem de Lucro” (5), caso tenha dúvidas consulte o manual [[1.300.17-101|“Como visualizar a rentabilidade de um pedido”]].<br />
<br>'''Dica:''' Os impostos são calculados automaticamente, sendo assim não é necessário clicar “Calcular Impostos” (6) utilize este botão quando desejar visualizar rapidamente.<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para visualizar os impostos selecione a exibição “Completa” (7).<br />
<br>[[Arquivo:VENDAS-Cotacao-Pedido_de_Venda-Padrao-02.05.png|700px|link=|alt=|]]<br />
<br><span style= id="4">'''Como utilizar a aba Pedido de Venda'''<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nesta aba é possível alterar para qual empresa o orçamento é válido através do campo “Empresa” (1).
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para visualizar ou alterar o cliente que deseja realizar o orçamento utilize o campo “Cliente” (2).
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Os campos “Representante” e “Vendedor” (3) são definidos de acordo com a configuração de sua empresa.<br />
<br>[[Arquivo:VENDAS-Cotacao-Pedido_de_Venda-Padrao-02.06.png|700px|link=|alt=|]]<br />
<br><span style= id="5">'''Como utilizar a aba Fechamento'''<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Na aba fechamento preencha a “Conta Bancária” e o “Tipo do Documento” (1).
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Informe a “Transportadora” e o “Frete” (2) da cotação. Para informar o valor do frete utilize o campo “Frete” (3).
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;É possível inserir um desconto em reais ou em porcentagem através do campo “Descontos” (4).
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Caso o cliente possua crédito no financeiro, pode-se abater o crédito do cliente através do campo “Descto Crédito” (5).
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;É possível incluir observações na cotação, através dos seguintes campos:
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;6. Observações gerais do Pedido / Cotação – Neste campo informe as informações que serão exibidas na cotação / pedido. 
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;7. Observações gerais internas (não é impresso em nenhum documento) – As informações descritas neste campo não serão exibidas em nenhum documento, apenas ao acessar no sistema. 
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;8. Observações da via de separação – As observações inseridas neste campo sairão na via de separação. 
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;9. Observações gerais da nota – Estas observações serão exibidas na nota fiscal quando o pedido for faturado.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;É possível carregar uma observação cadastrada em “Fiscal > Outras Operações > Observações da Nota” através do botão “Carregar observações pré-cadastradas” (10). 
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ao cadastrar uma CFOP em “Fiscal > Outras Operações > Cadastro de CFOPs” é possível inserir uma observação e para utilizar esta observação no pedido clique em “Carregar observação da CFOP utilizada” (11).<br />
<br>[[Arquivo:VENDAS-Cotacao-Pedido_de_Venda-Padrao-02.07.png|700px|link=|alt=|]]<br />
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