1.200.2-47
Adiantamentos efetuados aos Fornecedores
Índice
Como acessar a tela de Adiantamentos para Fornecedores
No “Menu Superior” clique em “Financeiro” (1) > “Adiantamentos efetuados aos Fornecedores” (2).
Permissão do grupo FINANCEIRO – Adiantamentos Fornecedores
Permissão do grupo FINANCEIRO – IA Adiantamentos
Como utilizar a tela de Adiantamentos aos Fornecedores
A tela de Adiantamentos aos Fornecedores conta com diversos filtros (1) que auxiliam na localização dos adiantamentos desejados. Caso tenha dúvidas de como utilizar os filtros consulte o manual de "Como utilizar os filtros".
Um filtro muito importante é o de “Status” (2), que permite filtrar apenas os adiantamentos Ativos, Cancelados, Quitados e Zerados.
Para adicionar um novo adiantamento, clique em “Adicionar” (3), para alterar ou cancelar um adiantamento já existente, clique em “Alterar” (4) ou “Cancelar” (5).
Para efetuar a quitação de um adiantamento efetuado, pode-se utilizar o botão “Quitar” (6).
Também é possível imprimir “Relatórios” (7) ou “Comprovantes” (8) dos adiantamentos lançados.
Como adicionar um novo Adiantamento
Para adicionar um novo adiantamento a um fornecedor existem alguns campos de preenchimento obrigatório, são eles:
1. Empresa.
2. Data: Data em que o adiantamento foi recebido.
3. Entidade.
4. Valor.
5. Conta Bancária.
6. Forma de Pagamento.
Também é possível adicionar uma “Descrição” (7) e uma “Data Prevista para Baixa” (8).
O campo “Numero do Documento” (9) pode ser utilizado para informar o numero do Pedido de Venda enquanto a Nota Fiscal não é emitida.
Para efetivar o lançamento do adiantamento, clique em “Confirmar”.
Como quitar um Adiantamento
Para quitar um adiantamento realizado, selecione-o na “GRID” e clique no botão “Quitar” (1).
Na tela que se abrir, informe o “Numero do Documento” (1), a “Data da Quitação” (2) e clique no botão “Confirmar”.
Nota: O campo “Número Documento” (1) pode ser utilizado para informar o numero do Pedido de Venda enquanto a Nota Fiscal não é emitida.
Como imprimir um comprovante de Adiantamentos efetuados
Para imprimir um comprovante de um adiantamento efetuado, selecione-o na “GRID” e clique no botão “Comprovante” (1).
Como utilizar o botão “Relatórios”
Ao clicar no botão “Relatórios” a seguinte tela se abrirá.
Nela é possível escolher algumas formas de relatórios dos adiantamentos realizados.
A opção “Listagem” gera um relatório dos dados exibidos na “GRID”, imprimindo os adiantamentos agrupados pelo Fornecedor (1) a quem foram feitos.
A imagem abaixo representa um modelo de Relatório de Adiantamentos do tipo Listagem.
