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Edição das 16h18min de 2 de fevereiro de 2016

Cadastro de Entidades

Índice Como utilizar a tela de Cadastro de Entidade Duvidas sobre como adicionar um novo cadastro de entidade? Clique Aqui Duvidas sobre quais campos são utilizados para cadastrar um cliente? Clique Aqui VOLTAR AO TÓPICO ANTERIOR

Como acessar a tela de Cadastro de Entidades

   Para acessar a tela de Cadastro de Entidades clique em: “Menu Superior” > “Cadastros” (1) > “Cadastro de Entidades” (2).



Permissão do grupo CADASTROS – Cadastro de Entidades
Permissão do grupo ENTIDADES - Alterar Clientes
Permissão do grupo ENTIDADES - Incluir Clientes
Permissão do grupo ENTIDADES - IA Fornecedores
Permissão do grupo ENTIDADES - IA Funcionarios
Permissão do grupo ENTIDADES - IA Terceiros
Permissão do grupo ENTIDADES - IA Transportadoras
Permissão do grupo ENTIDADES - Visualizar Cliente
Permissão do grupo ENTIDADES - Visualizar Funcionarios
Permissão do grupo ENTIDADES - Visualizar Fornecedores
Permissão do grupo ENTIDADES - Visualizar Terceiros
Permissão do grupo ENTIDADES - Visualizar Transportadoras
Permissão do grupo INCLUIR / ALTERAR - IA Entidade sem CNPJ
Permissão do grupo MENUS PRINCIPAIS - Menu Cadastros
Permissão do grupo OUTROS - Atualizar Versão Atual
Permissão do grupo OUTROS - Cadastrar CNPJ Repetido
Permissão do grupo OUTROS - Visualizar dados do funcionário
Permissão do grupo OUTROS - Visualizar somente seus clientes

Como utilizar a tela de Cadastro de Entidades

   Nesta tela é possível filtrar entidades pelos “Campos de Procura” (1), caso tenha dúvidas de como utilizar os filtros consulte o manual de "Como utilizar os filtros".
   Para adicionar uma nova entidade, clique no botão “Adicionar” (2), para saber mais sobre como adicionar um cadastro de entidade consulte o manual “Como adicionar um cadastro de entidade”.
   Se já possuir uma entidade e quiser alterá-la clique em “Alterar” (3) e realize as alterações que deseja. Para confirmar a alteração de um cadastro sem realizar uma cópia deste cadastro utilize o botão “Corrigir Cadastro Atual” ou também é possível confirmar a alteração de um cadastro realizando uma cópia do cadastro antigo, para isto utilize o botão “Gerar Nova Versão”, caso tenha dúvida de como utilizar os botões "Gerar Nova Versão" e "Corrigir Cadastro Atual" consulte o manual de “Como utilizar os botões "Gerar Nova Versão" e "Corrigir Cadastro Atual"”.
   Nesta tela também é possível selecionar se deseja “Mostrar Versões Antigas” ou “Mostrar Itens Inativos” (4), ao selecionar a opção “Mostrar Versões Antigas” serão exibidos na GRID também os cadastros que quando alterados, foi selecionada a opção “Gerar Nova Versão” e ao selecionar a opção “Mostrar Itens Inativos” são os cadastros que estão com status “Inativo”.
   Em “Diversos” (5) há algumas funcionalidades disponíveis, entre elas:
   É possível inserir informações de parentes vinculando a uma entidade já cadastrada, para inserir estas informações utilize a opção “Cadastro de Parentesco”, para saber mais de como utilizar esta opção consulte o manual de "Como utilizar o Cadastro de Parentescos".
   A opção “CRM” é um atalho para poder visualizar a tela de CRM ao selecionar uma entidade.
    A opção “Diretório Fornecedor / Entidade” irá abrir uma pasta compartilhada no servidor para que possam ser armazenadas as informações do fornecedor como, por exemplo, cotações, planilhas do Excel, entre outros. Para poder utilizar este botão é necessário estar configurado, para configurar esta opção entre em contato com o Suporte Técnico da J.BOSS.

    Para uso do Suporte Técnico da J.BOSS: No servidor: Dentro do servidor deverá conter uma pasta chamada "Fornecedores”, dentro da pasta "Fornecedores" deverá conter uma pasta para cada fornecedor que deseja armazenar as informações, porem o início do nome da pasta deverá ser o código da entidade (que é composto por 6 dígitos), por exemplo 000001 - João. Como configurar: Caso tenha dúvidas de como configurar para visualizar o diretório consulte o manual de “Outras Operações > Parâmetros do Sistema”.

   Permissão do botão: Grupo: OUTROS - Visualizar Diretório Fornecedor.

   É possível imprimir uma etiqueta de código de barras da entidade referente ao “código da entidade” através da opção “Imprimir Crachá”.
   Para imprimir relatório de entidades, é possível utilizar a opção “Imprimir Relação” ao clicar nesta opção uma nova tela é exibida onde é possível selecionar a impressão entre "Ficha", "Impressão Padrão" ou abrir a tela de "Relatório de Entidades". Ao selecionar a opção “Ficha” um relatório será gerado referente à entidade que estiver selecionada na GRID, ao selecionar a opção “Impressão Padrão” um relatório será gerado com todos os itens da GRID e ao selecionar a opção “Relatório de Entidades” a tela de relatórios de entidades será exibida, caso tenha dúvidas de como gerar o relatório consulte o manual de “Como gerar relatório de Listagem de Entidade”.

Nota: Após realizar alterações clique em “Atualizar” para visualizar as alterações realizadas.