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| − | <span style="font-face:arial; font-size:190%;">Boletos</span>
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| − | <div style="float:right;"></div>[[Arquivo:icone02.png|link=|alt=]] '''Índice'''
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| − | | style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 85%" |
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| − | <!-- *** INDICE *** -->
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| − | <br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#1|Como utilizar a tela de Boletos]]'''</span><br />
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| − | <br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#2|Como emitir um novo boleto]]'''</span><br />
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| − | <br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#3|Como utilizar o botão Agrupar]]'''</span><br />
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| − | <br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#4|Como utilizar o botão Imp. Fatura]]'''</span><br />
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| − | <br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#5|Como utilizar o botão Reimprimir]]'''</span><br />
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| − | <br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#6|Como utilizar o botão Cancelar]]'''</span><br />
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| − | <br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#7|Como utilizar o botão Sel. /Gerar Boletos]]'''</span><br />
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| − | <br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#8|Como utilizar o botão Carregar Remessas Antigas]]'''</span><br />
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| − | <br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#9|Como utilizar o botão Cancelar Remessa Já Gerada]]'''</span><br />
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| − | <br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#10|Como utilizar o botão Gerar Arquivo Banco]]'''</span><br />
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| − | <br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#11|Como utilizar o botão Processar Arquivo Banco]]'''</span><br />
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| − | <br> <span style= "font-size:110%;padding-left:1em;">'''[[Manual_JManager2_Online|VOLTAR AO TÓPICO ANTERIOR]]'''</span><br />
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| − | <span style="font-face:arial;">
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| − | <span style="font-size:130%;">'''Como acessar a tela de Boletos'''<br />
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| − | <br> Para acessar a tela de Boletos clique em: “Menu Superior”> “Financeiro”(1) > “Boletos” (2).<br />
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| − | <br>[[Arquivo:FINANCEIRO Boletos.01.png|450px|link=|alt=|]]<br />
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| − | <span style="font-face:arial;">
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| − | <span style="font-size:70%;">Permissão do grupo FINANCEIRO – Boletos <br /></span>
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| − | <br><span style= id="1">'''Como utilizar a tela de Boletos'''<br />
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| − | <br> Para utilizar a tela de boletos informe o banco que deseja gerenciar através do campo “Conta Bancária” (1).
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| − | <br> Na parte superior da tela de boletos possui alguns “Filtros” (2) disponíveis para facilitar a localização dos boletos.<br />
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| − | <br>'''Nota:''' Os filtros de datas têm como base a data de criação do boleto / emissão da nota.<br />
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| − | <br> Nesta tela é possível emitir um novo boleto através do botão “Emitir” (3), caso tenha dúvidas em como emitir um novo boleto consulte o tópico [[1.210.4-51#2|“Como emitir um novo boleto”]].
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| − | <br> Para imprimir a fatura de um boleto gerado, selecione-o na “GRID” e clique em “Imp. Fatura” (4). Para saber mais, consulte o tópico [[1.210.4-51#4|“Como utilizar o botão Imp. Fatura”]].
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| − | <br> Se desejar agrupar mais de um boleto de um mesmo cliente em um boleto único, utilize o botão “Agrupar” (5). Para saber mais, consulte o tópico [[1.210.4-51#3|“Como utilizar o botão Agrupar”]].
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| − | <br> Quando um boleto é emitido, é impresso automaticamente. Mas caso seja necessário reimprimir é possível fazer isso de duas formas, uma delas é selecionando o boleto na “GRID” e clicando em “Reimprimir Selecionado” (6), a outra, clicando no botão “Reimprimir” (7) e informando o numero da Nota na tela que se abrir. Para saber mais, consulte o tópico [[1.210.4-51#5|“Como utilizar o botão Reimprimir”]].
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| − | <br> Caso seja necessário cancelar um boleto emitido é possível fazer isso de duas formas, uma delas é selecionando o boleto na “GRID” e clicando no botão “Cancelar Selecionado” (8), a outra é clicando no botão “Cancelar” (9). Para saber mais consulte o tópico [[1.210.4-51#6|“Como utilizar o botão Cancelar”]].<BR />
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| − | <BR><span style="color:red;">'''IMPORTANTE:''' </span>Não é recomendável cancelar boletos de remessas já enviadas ao banco.<BR />
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| − | <br> Através do botão “Sel. Gerar Boletos” (10) é possível efetuar a emissão de vários boletos simultaneamente de forma prática. Para saber mais consulte o tópico [[1.210.4-51#7|“Como utilizar o botão Sel. Gerar Boletos”]].
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| − | <br> Para gerar um relatório da remessa de boletos emitidos, clique no botão “Remessa” (11).
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| − | <br> Para carregar uma remessa antiga (uma remessa que já foi enviada ao banco), utilize o botão “Carregar Remessa Antiga” (12). Para saber mais consulte o tópico [[1.210.4-51#8|“Como utilizar o botão Carregar Remessas Antigas”]].
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| − | <br> Caso seja necessário cancelar uma remessa já enviada para o banco, utilize o botão “Cancelar Remessa Já Gerada” (13). Para saber mais consulte o tópico [[1.210.4-51#9|“Como utilizar o botão Cancelar Remessa Já Gerada”]].
| + | |
| − | <br> Depois de emitir a quantidade de boletos desejada, é possível gerar um arquivo para o banco dessa remessa de boletos gerada, clicando no botão “Gerar arquivo banco” (14). Para saber mais consulte o tópico [[1.210.4-51#10|“Como utilizar o botão Gerar arquivo banco”]].
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| − | <br> Todos os dias, o banco gerará um arquivo informando quais boletos emitidos foram pagos pelos clientes, é possível baixar esse arquivo e processar ele no JManager2 utilizando o botão “Processar Arquivo Banco” (15). Para saber mais consulte o tópico [[1.210.4-51#11|“Como utilizar o botão Processar Arquivo Banco”]].<br />
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| − | <br>[[Arquivo:FINANCEIRO Boletos.02.png|700px|link=|alt=|]]<br />
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| − | <br><span style= id="2">'''Como emitir um novo boleto'''<br />
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| − | <br> Para emitir um boleto, basta informar o número do “Pedido” ou da “Nota Fiscal” (1) que deseja gerar o boleto, porém lembre-se para emitir um boleto através do pedido é necessário que o pedido esteja faturado.<br />
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| − | <br>'''Dica:''' Se o pedido ou a nota forem encontrados, os campos “Cód. Conta” e “Entidade” (2) serão preenchidos automaticamente.<br />
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| − | <br> É possível informar para qual “Parcela” (3) o boleto será gerado, por exemplo, o valor da nota foi dividido em três parcelas, é possível selecionar para qual das três parcelas o boleto será gerado.<br />
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| − | <br>'''Nota:''' Caso não informe para qual parcela o boleto deverá ser gerado irá gerar para todas as parcelas. <br />
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| − | <br> Depois de informar os campos, clique em “Emitir” (4).<br />
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| − | <br>[[Arquivo:FINANCEIRO Boletos.03.png|700px|link=|alt=|]]<br />
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| − | <br><span style= id="3">'''Como utilizar o botão Agrupar'''<br />
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| − | <br> Ao clicar no botão “Agrupar”, uma nova tela se abrirá é possível agrupar várias notas ou parcelas de uma mesma entidade em um único boleto.
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| − | <br> Primeiramente é preciso informar a “Empresa” (1) em seguida, informe o número do “Pedido” ou da “Nota Fiscal” (2) e a “Parcela” (3) que deseja gerar o boleto. Se a nota ou pedido forem localizados, os campos “Cód. Conta” e “Entidade” (4) serão preenchidos automaticamente.
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| − | <br> Para adicionar esta parcela à lista, clique em “Adicionar Parcela” (5).
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| − | <br> As parcelas adicionadas serão listadas na “GRID” (6).
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| − | <br> Para confirmar a geração de boletos composto de todas as parcelas selecionadas clique em “Gerar Boleto”.<br />
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| − | <br>[[Arquivo:FINANCEIRO Boletos.04.png|700px|link=|alt=|]]<br />
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| − | <br><span style= id="4">'''Como utilizar o botão Imp. Fatura'''<br />
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| − | <br> Para imprimir a fatura de um boleto emitido, selecione-o na “GRID” (1) e clique em “Imp. Fatura” (2).<br />
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| − | <br>[[Arquivo:FINANCEIRO Boletos.05.png|700px|link=|alt=|]]<br />
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| − | <br> A imagem a seguir mostra um exemplo de fatura de um boleto emitido, na fatura é listada:<br />
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| − | <br> 1. Numero do boleto.
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| − | <br> 2. Data de Emissão.
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| − | <br> 3. Dados referentes à Entidade.
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| − | <br> 4. Valor Total.
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| − | <br> 5. Dados referentes à Nota Fiscal.<br />
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| − | <br>[[Arquivo:FINANCEIRO Boletos.06.png|700px|link=|alt=|]]<br />
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| − | <br><span style= id="5">'''Como utilizar o botão Reimprimir'''<br />
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| − | <br> Uma das formas de reimprimir um boleto emitido é através do botão “Reimprimir” (1).<br />
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| − | <br>[[Arquivo:FINANCEIRO Boletos.07.png|700px|link=|alt=|]]<br />
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| − | <br> Ao clicar no botão “Reimprimir”, duas telas se abrirão sequencialmente.
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| − | <br> Na primeira maquina tela, informe o “Numero” (1) da Nota e confirme.<br />
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| − | <br>[[Arquivo:FINANCEIRO Boletos.08.png|700px|link=|alt=|]]<br />
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| − | <br> Em seguida, informe a “Empresa” (1) e confirme.<br />
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| − | <br>[[Arquivo:FINANCEIRO Boletos.09.png|700px|link=|alt=|]]<br />
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| − | <br><span style= id="6">'''Como utilizar o botão Cancelar'''<br />
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| − | <br> Ao clicar no botão “Cancelar” a seguinte tela se abrirá. Nela existem vários filtros (1) que ajudam a localizar o boleto desejado.
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| − | <br> Para cancelar um boleto, basta clicar em cima dele duas vezes (2) e confirmar a ação na tela que se abrir.<br />
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| − | <br>[[Arquivo:FINANCEIRO Boletos.10.png|700px|link=|alt=|]]<br />
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| − | <br><span style= id="7">'''Como utilizar o botão Sel. /Gerar Boletos'''<br />
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| − | <br> Ao clicar no botão “Sel. / Gerar Boletos” a seguinte tela se abrirá.
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| − | <br> Nessa tela existem diversos “Filtros” (1) que auxiliam a localizar as Contas a Receber. Depois de especificar os filtros, clique em “Atualizar” (2).
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| − | <br> Com isso, as contas a receber serão listadas na “GRID” (3) e será possível selecionar qual conta deverá gerar boleto.
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| − | <br> Para selecionar uma duplicata que deseja gerar boleto, selecione-a na “GRID” e pressione a “Tecla de Espaço” do teclado ou clique em cima da duplicata duas vezes.<br />
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| − | <br>'''Nota:''' Perceba que a cor da duplicata selecionada ficará laranja.<br />
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| − | <br> Clicando no botão “Todos” (4), todas as duplicatas listadas na “GRID” serão selecionadas para geração de boleto.
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| − | <br> Clicando no botão “Nenhum” (5) nenhuma duplicata ficará selecionada para geração de boleto, mesmo que estivesse selecionada antes.
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| − | <br> É possível salvar as duplicatas selecionadas em outro banco através do botão “Salvar Novo Banco” (6).
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| − | <br> Depois de selecionar as duplicatas que deseja gerar boletos, clique em “Confirmar Geração” (7).<br />
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| − | <br>[[Arquivo:FINANCEIRO Boletos.11.png|700px|link=|alt=|]]<br />
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| − | <br> Ao clicar em confirmar a seguinte tela se abrirá.
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| − | <br> Informe a “Conta Bancária” (1) e a “Carteira” (2) caso necessário.
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| − | <br> Também é possível escolher se deseja agrupar ou não os boletos de um mesmo cliente (3).<br />
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| − | <br>'''Nota:''' Só é possível agrupar duplicatas com vencimentos no mesmo dia.<br />
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| − | <br> Para confirmar a geração dos boletos, clique em “Confirmar”.<br />
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| − | <br>[[Arquivo:FINANCEIRO Boletos.12.png|700px|link=|alt=|]]<br />
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| − | <br><span style= id="8">'''Como utilizar o botão Carregar Remessas Antigas'''<br />
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| − | <br> Através do botão “Carregar Remessas Antigas” (1) é possível visualizar os boletos que compõe uma remessa que já foi gerado o “Arquivo para o Banco”.<br />
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| − | <br>[[Arquivo:FINANCEIRO Boletos.13.png|700px|link=|alt=|]]<br />
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| − | <br> Ao clicar nesse botão, a seguinte tela se abrirá. Informe a “Versão do Arquivo” (1) e clique em “Confirmar”.<br />
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| − | <br>[[Arquivo:FINANCEIRO Boletos.14.png|700px|link=|alt=|]]<br />
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| − | <br> Com isso, os boletos que compunham essa remessa serão listados na “GRID” (1).<br />
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| − | <br>[[Arquivo:FINANCEIRO Boletos.15.png|700px|link=|alt=|]]<br />
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| − | <br><span style= id="9">'''Como utilizar o botão Cancelar Remessa Já Gerada'''<br />
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| − | <br> Para cancelar uma remessa de boletos que já foi gerado o “Arquivo para o Banco”, clique no botão “Cancelar Remessa Já Gerada” (1).<br />
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| − | <BR><span style="color:red;">'''IMPORTANTE:''' </span> Não é recomendável cancelar uma remessa já enviada ao banco. Caso seja necessário, entre em contato com o banco e informe que deseja cancelar a remessa em questão, depois a cancele no sistema.<br />
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| − | <br>[[Arquivo:FINANCEIRO Boletos.16.png|700px|link=|alt=|]]<br />
| + | |
| − | <br> Na tela que se abrir, informe a “Versão do Arquivo” (1) e confirme.<br />
| + | |
| − | <br>[[Arquivo:FINANCEIRO Boletos.17.png|700px|link=|alt=|]]<br />
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| − | <br> Assim que a remessa for cancelada, os boletos que a compunham serão novamente listados na “GRID” (1), sendo possível gerar novas remessas com eles.<br />
| + | |
| − | <br>[[Arquivo:FINANCEIRO Boletos.18.png|700px|link=|alt=|]]<br />
| + | |
| − | <br><span style= id="10">'''Como utilizar o botão Gerar Arquivo Banco'''<br />
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| − | <br> Depois de emitir os boletos de uma determinada conta bancária, é possível gerar o arquivo para o banco referente a essa remessa, para que seja enviado para o banco em questão. Para isso, clique em “Gerar Arquivo Banco” (1).<br />
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| − | <br>[[Arquivo:FINANCEIRO Boletos.19.png|700px|link=|alt=|]]<br />
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| − | <br> Uma tela se abrirá perguntando se deseja realmente gerar a remessa. Clique em “Sim” para confirmar.
| + | |
| − | <br> Em seguida, outra tela se abrirá perguntando se deseja imprimir com endereço.
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| − | <br> A remessa será salva automaticamente na pasta especificada na tela de “Parâmetros do Sistema” (Gerencial > Outras Opções > Parâmetros do Sistema) no campo “Caminho para geração de arquivos de Remessa (Boletos)”.
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| − | <br> Em seguida, um relatório referente à remessa criada será gerado. A imagem a seguir mostra um exemplo desse relatório.<br />
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| − | <br>[[Arquivo:FINANCEIRO Boletos.20.png|700px|link=|alt=|]]<br />
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| − | <br><span style= id="11">'''Como utilizar o botão Processar Arquivo Banco'''<br />
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| − | <br> Todos os dias, o banco para o qual enviou os boletos gerará um arquivo que contem informações de quais boletos da remessa enviada foram pagos pelos clientes.
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| − | <br> É possível efetuar o download desse arquivo e processá-lo no JManager2. Uma vez que processar esse arquivo, as contas referentes a esses boletos pagos serão baixadas automaticamente.
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| − | <br> Para isso, clique no botão “Processar Arquivo Banco” (1).<br />
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| − | <br>[[Arquivo:FINANCEIRO Boletos.21.png|700px|link=|alt=|]]<br />
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| − | <br> Na tela que se abrir, encontre o arquivo banco que fez o download e clique em cima dele duas vezes para selecioná-lo.
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| − | <br> Assim que o arquivo for processado, as dados informados nele referente aos boletos pagos serão efetivados no sistema e as contas referentes a esses boletos serão quitadas automaticamente.<br />
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| − | <BR><span style="color:red;">'''IMPORTANTE:''' </span>Assim que o arquivo for processado um relatório informando quais boletos foram pagos será gerado. Um procedimento muito recomendado é que imprima esse relatório e confira se todas as contas foram realmente quitadas automaticamente, do contrário, será necessário efetuar a baixa manualmente.<br />
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| − | <div style="float:right;">[[Arquivo:icone04.png | CLIQUE PARA VOLTAR AO TOPO |link=#top|alt=]]</div>
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