Exibir código-fonte para Relatorios Contas a Receber

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<span style="font-face:arial; font-size:190%;">Relatórios – Contas a Receber</span>
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{| width="100%" style="vertical-align:top; background-color:#ffffff;"
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<div style="float:right;"></div>[[Arquivo:icone02.png|link=|alt=]]&nbsp;&nbsp;'''Índice'''
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| style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 85%" |
<!-- *** INDICE *** -->
	<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#2|Como utilizar a tela de Relatórios  - Contas a Receber]]'''</span><br />
	<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#3|Como utilizar o botão “Tela Anterior”]]'''</span><br />
	<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#4|Como utilizar o botão Pagamentos / Recebimentos]]'''</span><br />
	<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#5|Como utilizar o botão Por Empresa x Forma de Pagamento]]'''</span><br />
	<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#6|Como utilizar o botão Agrupados]]'''</span><br />
	<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#7|Como utilizar o botão Modelo para Cobrança]]'''</span><br />
	<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#8|Como utilizar o botão Diário Auxiliar]]'''</span><br />
	<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#9|Como utilizar o botão Resumo por Histórico]]'''</span><br />
	<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#10|Como utilizar o botão Resumo por Histórico Analítico]]'''</span><br />
	<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#11|Como utilizar o botão Recebimento por Forma de Pagamento]]'''</span><br />
	<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#12|Como utilizar o botão Conta Corrente]]'''</span><br />
	<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#13|Como utilizar o botão Conta com Produtos]]'''</span><br />
	<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#14|Como utilizar o botão Resumo Agrupado por Entidades]]'''</span><br />
	<br> <span style= "font-size:110%;padding-left:1em;">''' [[Manual_JManager2_Online|VOLTAR AO TÓPICO ANTERIOR]]'''</span><br />
|-
|}
|}
<br>
<span style="font-face:arial;">
<span style="font-size:130%;">
<br><span style= id="1">'''Como acessar a tela de Relatórios – Contas a Receber'''<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Acesse a tela de Relatórios – Contas a Receber clicando em: “Menu Superior” > “Relatórios” (1) > “Financeiro” (2) > “Contas a Receber” (3).<br />
<br>[[Arquivo:RELATORIOS-FINANCEIRO-Contas_a_Receber.01.png|650px|link=|alt=|]]<br />
<span style="font-face:arial;">
<span style="font-size:70%;">
<br>Permissão do grupo RELAT. FINANCEIRO Rel. Contas Receber.<br />
</span>
</span>
</span>
<br><span style= id="2">'''Como utilizar a tela de Relatórios  - Contas a Receber'''<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;A tela de “Relatórios – Contas a Receber” conta com diversos “filtros” (1) que auxiliam a montar o relatório que mais se adeque a uma necessidade especifica. Coso tenha alguma duvida consulte o manual sobre [[Filtros|“Como Utilizar os Filtros”]].
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;É possível especificar se as Contas serão exibidas pelo Número da Nota, Número do Pedido ou por Outro Identificador, através do campo “Utilizar” (2).
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Também é possível especificar se deseja mostrar Contas ou Baixas Canceladas (3).
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Os filtros podem atuar em conjunto com as “Formas de impressão Disponiveis” (4). As formas de impressão disponiveis são:<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''5.Tela Anterior:''' Utilize essa opção para imprimir um relatório das contas filtradas na tela de “Contas a Receber”. Para saber mais consulte o tópico [[#3|“Como utilizar o botão Tela Anterior”]].
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''6.Pagamentos / Recebimentos:''' Utilize essa opção para gerar um relatório das Contas a Receber de acordo com os filtros especificados na tela. Para saber mais conslte o tópico [[#4|“Como utilizar o botão Pagamentos / Recebimentos”]].
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''7.Por Empresa x Forma de Pagamento:''' Utilize essa opção para gerar relatório das contas agrupadas por Empresa ou Forma de Pagamento. Para saber mais consulte o tópico [[#5|“Como utilizar o botão Por Empresa x Forma de Pagamento”]].
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''8.Agrupados:''' Utilizando essa opção é possível definir formas de agrupamento para as contas a listadas no relatório. Para saber mais consulte o tópico [[#6|“Como utilizar o botão Agrupados”]].
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''9.Modelo para Cobrança:''' Essa opção gera um relatório que exibe as contas a vencer de cada entidade, porem com um modelo adequado para cobrança, informando o endereço, telefone e uma área para anotações. Para saber mais consulte o tópico [[#7|“Como utilizar o botão Modelo para Cobrança”]].
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''10.Diario Auxiliar:''' Utilize essa opção para gerar um relatório das alterações feitas na tela de Contas a Receber, como baixas, cancelamentos e lançamentos manuais. Para saber mais consulte o tópico [[#8|“Como utilizar o botão Diario Auxiliar”]].
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''11.Resumo por Histórico:''' Utilize essa opção para gerar um relatório agrupado por Histórico, que exibe de forma resumida o total de contas emitidas e quitadas de cada histórico. Para saber mais consulte o tópico [[#9|“Como utilizar o botão Resumo por Histórico”]].
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''12.Resumo por Histórico Analítico:''' Utilize essa opção para gerar um relatório agrupado por Histórico Analítico, que exibe de forma resumida o total de contas emitidas e recebidas para cada histórico analítico. Para saber mais consulte o tópico [[#10|“Como utilizar o botão Resumo por Histórico Analítico”]].
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''13.Fluxo de Caixa:''' Utilize essa opção para gerar um relatório de Fluxo de Caixa. Caso tenha alguma dúvida consulte o manual de [[Relatorios_Fluxo_Caixa|“Relatórios – Fluxo de Caixa”]].
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''14.Recebimento Por Forma de Pagamento:''' Utilize essa opção para gerar um relatório que lista os totais recebidos para cada forma de pagamento. Para saber mais consulte o tópico [[#11|“Como utilizar o botão Recebimento por Forma de Pagamento”]].
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''15.Conta Corrente:''' Utilize essa opção para gerar um relatório da Conta Corrente de um determinado Cliente, exibindo uma relação das compras e pagamentos do mesmo. Para saber mais consulte o tópico [[#12|“Como utilziar o botão Conta Corrente”]].
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''16.Conta com Produtos:''' Utilize essa opção para gerar um relatório semelhante ao de “Conta Corrente”, porém exibindo a relação de produtos comprados pelo cliente. Para saber mais consulte o tópco [[#13|“Como utilizar o botão Conta com Produtos”]].
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''17.Resumo Agrupado por Entidades:''' Utilize essa opção para gerar um relatório dos totais de contas emitidas e pagas agrupadas por clientes. Para saber mais consulte o tópico [[#14|“Como utilizar o botão Resumo Agrupado por Entidades”]].<br />
<br>[[Arquivo:RELATORIOS-FINANCEIRO-Contas_a_Receber.02.png|750px|link=|alt=|]]<br />
<br><span style= id="3">'''Como utilizar o botão “Tela Anterior”'''<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Na tela de “Contas a Receber” (“Financeiro” > “Contas a Receber”) é possível filtrar as contas através dos “filtros” (2) disponíveis. 
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para gerar um relatório das contas filtradas nessa tela, utilize o botão “Imprimir” (1).<br />
<br>[[Arquivo:RELATORIOS-FINANCEIRO-Contas_a_Receber.03.png|750px|link=|alt=|]]<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;A tela de “Relatórios – Contas a Receber” se abrirá, para imprimir um relatório dos dados filtrados na tela anterior utilize o botão “Tela Anterior” (1).<br />
<br>[[Arquivo:RELATORIOS-FINANCEIRO-Contas_a_Receber.04.png|750px|link=|alt=|]]<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ao selecionar a opção “Tela Anterior” a seguinte tela se abrirá, permitindo escolher entre as opções:<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''1.Normal:''' Selecione essa opção para gerar um relatório das contas filtradas na tela anterior.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''2.Com Observações:''' Selecione essa opção para gerar um relatório das contas filtradas na tela anterior, com observações quando houver.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''3.Resumo Valor em Aberto Por Entidade:''' Selecione essa opção para gerar um relatório informando os valores em aberto para as entidades listadas na tela anterior.<br />
<br>[[Arquivo:RELATORIOS-FINANCEIRO-Contas_a_Receber.05.png|650px|link=|alt=|]]<br />
<br><span style= id="4">'''Como utilizar o botão Pagamentos / Recebimentos'''<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;O botão “Pagamentos / Recebimentos” atua em conjunto com os filtros da tela “Relatórios – Contas a Receber” e gera um relatório das Contas que se encaixem nesses filtros.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Os campos exibidos no relatório são:<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''1.ST:''' Refere-se ao status da Conta. Quitada (Q), Cancelada (C) e Parcial (P).
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''2.PED / N.F:''' Esse campo exibe o Pedido de Venda ou a Nota Fiscal Referente a essa conta, sendo possível especificar na tela de “Relatórios – Contas a Receber” qual deles deseja listar.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''3.P:''' Refere-se a Parcela da Conta em questão.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''4.Entidade:''' Refere-se ao cliente responsável por pagar a conta em questão.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''5.Vencimento:''' Refere-se à data de vencimento da Conta.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''6.Pagamento:''' Refere-se à data que o cliente efetuou o pagamento da conta em questão.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''7.Valor Dupl.:''' Refere-se ao valor total da Conta.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''8.Desc.:''' Refere-se aos descontos aplicados na Conta em questão.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''9.Juros:''' Refere-se aos juros aplicados na Conta em questão.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''10.Valor Recebido:''' Refere-se ao valor pago pelo cliente para a conta em questão.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''11.Valor Aberto:''' Refere-se ao valor que ainda resta para o cliente pagar de uma determinada conta, em casos em que foi paga parcialmente.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''12.C.V.:''' Refere-se ao Código do Comprador ou Vendedor.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''13.BCO:''' Refere-se ao Código da Conta Bancária na qual a conta foi paga.<br />
<br>[[Arquivo:RELATORIOS-FINANCEIRO-Contas_a_Receber.06.png|750px|link=|alt=|]]<br />
<br><span style= id="5">'''Como utilizar o botão Por Empresa x Forma de Pagamento'''<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;O botão “Por Empresa x Forma de Pagamento” permite gerar um relatório das contas agrupadas por empresa e por forma de pagamento.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ao clicar nesse botão será exibida uma tela onde é possível selecionar se deseja ou não realizar o agrupamento por empresas.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Se selecionar a opção “Agrupar Por Empresa” (1) todas as contas de uma determinada empresa serão agrupadas e exibidas seqüencialmente, tendo o nome da empresa como cabeçalho, exibindo ao final um total das contas da empresa em questão.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Se selecionar a opção “Não Agrupar por Empresa” (2) o agrupamento não será realizado.<br />
<br>[[Arquivo:RELATORIOS-FINANCEIRO-Contas_a_Receber.07.png|650px|link=|alt=|]]<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Em seguida, uma segunda tela se abrirá, permitindo escolher as seguintes opções de agrupamento:<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''1.Por Pagamentos:''' Selecione essa opção para agrupar as contas por forma de pagamento. Com isso todas as contas quitadas com uma determinada forma de pagamento serão agrupadas e exibidas seqüencialmente, tendo o nome da forma de pagamento como cabeçalho e exibindo ao final um total das contas para a forma de pagamento em questão.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''2.Por Pagamentos Completos:''' Selecionando essa opção será gerado um relatório semelhante ao da opção “Por Pagamento”, porém informando detalhes como Identificador, Histórico Analítico e Observações.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''3.Por Emissões:''' Selecionando essa opção será gerado um relatório semelhante ao da opção “Por Pagamentos Completos”, porém informando a “Data de Emissão”.<br />
<br>[[Arquivo:RELATORIOS-FINANCEIRO-Contas_a_Receber.08.png|650px|link=|alt=|]]<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;A imagem a seguir mostra um relatório de Contas a Receber agrupado por Empresa (1) e por Formas de Pagamentos (2):<br />
<br>[[Arquivo:RELATORIOS-FINANCEIRO-Contas_a_Receber.09.png|750px|link=|alt=|]]<br />
<br><span style= id="6">'''Como utilizar o botão Agrupados'''<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ao clicar no botão “Agrupados” a seguinte tela se abrirá, nela temos as seguintes opções:<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''1.Grupo:''' Selecione a forma de Agrupamento que deseja atribuir. Exemplo:
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;•Selecionando a agrupamento por “Entidade”, todas as contas de uma determinada entidade serão agrupadas e listadas de forma seqüencial, tendo o nome da entidade como cabeçalho e exibindo ao final um total das contas da entidade em questão.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''2.Sub-Grupo:''' Selecione a forma de Sub-Agrupamento que deseja atribuir. O sub-grupo deve ser utilizado em conjunto com a forma de agrupamento principal selecionada no campo “GRUPO” (1). Exemplo:
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;•Selecionando forma de agrupamento por “Entidades” e sub-grupo “Mês”, todas as contas de uma determinada entidade serão agrupadas e listadas de forma seqüencial, tendo o nome da entidade como cabeçalho. Dentro desse agrupamento de entidades será feito um segundo agrupamento, dessa vez por “Mês”, onde as contas da entidade serão agrupadas de acordo com o mês em que foram lançadas.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''3.Opção:''' Selecione a opção “SIM” caso deseje listar contas com baixas efetuadas, do contrário, selecione a opção “NÃO”.<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Depois de selecionar as formas de agrupamento, gere o relatório clicando nos botões “Emissões” (4) ou “Baixas” (5).<br />
<br>[[Arquivo:RELATORIOS-FINANCEIRO-Contas_a_Receber.10.png|400px|link=|alt=|]]<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;A imagem a seguir mostra um relatório de Contas a Receber agrupado por “Entidades” (1) e tendo o “Mês” como “Sub-Grupo” (2).<br />
<br>[[Arquivo:RELATORIOS-FINANCEIRO-Contas_a_Receber.11.png|750px|link=|alt=|]]<br />
<br><span style= id="7">'''Como utilizar o botão Modelo para Cobrança'''<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;A opção “Modelo Para Cobrança” gera um relatório que exibe as Contas a Vencer (1) de cada entidade, porém com um modelo adequado para cobrança, informando o “Endereço” (2) e “Telefone” (3).<br />
<br>[[Arquivo:RELATORIOS-FINANCEIRO-Contas_a_Receber.12.png|750px|link=|alt=|]]<br />
<br><span style= id="8">'''Como utilizar o botão Diário Auxiliar'''<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;A opção “Diário Auxiliar” gera um relatório das alterações realizadas na tela de Contas a Receber, como lançamentos manuais e automáticos de contas, baixas, alterações e cancelamentos de contas, etc.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;A seguinte tela se abrirá. Essa tela conta com diversos “Filtros” (1) que auxiliam a montar o relatório da forma que mais se adéque a uma necessidade especifica.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Utilize o filtro “Ocorrência” (2) para especificar qual ocorrência deseja listar no relatório.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;No campo “Utilizar” (3) é possível definir por qual identificador as Contas serão listadas, podendo ser “Número da Nota”, “Número do Pedido” ou “Outro Identificador”.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Depois de especificar os filtros, gere o relatório clicando no botão “Normal” (4) ou “Resumido” (5).<br />
<br>[[Arquivo:RELATORIOS-FINANCEIRO-Contas_a_Receber.13.png|650px|link=|alt=|]]<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;A imagem a seguir mostra um exemplo de Relatório “Diário Auxiliar”, que exibe os campos:<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.Data: Refere-se a data que a ocorrência foi realizada.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.Ocorrência: Refere-se a Ocorrência realizada.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.UID: Refere-se ao ID do Usuário que realizou a alteração na Conta.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.Duplicata: Refere-se a Conta que foi alterada. A tela anterior permite definir se essas duplicatas serão listadas de acordo com o Número da Nota ou o Número do Pedido.<br />
<br>[[Arquivo:RELATORIOS-FINANCEIRO-Contas_a_Receber.14.png|800px|link=|alt=|]]<br />
<br><span style= id="9">'''Como utilizar o botão Resumo por Histórico'''<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;A opção “Resumo por Histórico” atua em conjunto com os filtros especificados na tela de “Relatórios – Contas a Receber”.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ao selecionar essa opção uma nova tela se abrirá permitindo escolher se deseja ou não agrupar os dados de acordo com a “Data de Pagamento” das contas.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;O agrupamento por histórico consiste em agrupar todas as contas que possuam o histórico em comum e exibi-las de forma seqüencial, tendo o nome do histórico como cabeçalho.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;A imagem a seguir mostra um exemplo do relatório de “Resumo por Histórico” agrupado por “Data de Pagamento”. 
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;O relatório listará, para cada dia (1) em que foi realizado o pagamento de alguma conta, os “Totais” (2) para cada “Histórico” (3).<br />
<br>[[Arquivo:RELATORIOS-FINANCEIRO-Contas_a_Receber.15.png|800px|link=|alt=|]]<br />
<br><span style= id="10">'''Como utilizar o botão Resumo por Histórico Analítico'''<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;A opção “Resumo por Histórico Analítico” atua em conjunto com os filtros da tela de “Relatórios – Contas a Receber”.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ao selecionar essa opção uma nova tela se abrirá permitindo escolher se deseja ou não agrupar os dados de acordo com a “Data de Pagamento” das contas.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;O agrupamento por histórico analítico consiste em agrupar todas as contas que possuam o histórico em comum e exibi-las de forma seqüencial, tendo o nome do histórico como cabeçalho e dentro desse agrupamento por histórico será feito um segundo agrupamento, dessa vez por histórico analítico.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;A imagem a seguir mostra um modelo do relatório de “Resumo por Histórico Analítico” agrupado por “Data de Pagamento”.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;O relatório exibirá, para cada dia (1) em que uma conta foi paga, os totais (2) para cada “Histórico” (3) e “Histórico Analítico” (4).<br />
<br>[[Arquivo:RELATORIOS-FINANCEIRO-Contas_a_Receber.16.png|800px|link=|alt=|]]<br />
<br><span style= id="11">'''Como utilizar o botão Recebimento por Forma de Pagamento'''<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ao selecionar a opção “Recebimento por Forma de Pagamento”, uma tela se abrirá permitindo especificar o período em qual deseja gerar o relatório.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Informe o período desejado e clique em “Confirmar”.<br />
<br>[[Arquivo:RELATORIOS-FINANCEIRO-Contas_a_Receber.17.png|500px|link=|alt=|]]<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Em seguida, mais uma tela será aberta. Informe a “Empresa” da qual deseja obter o relatório e clique em “Confirmar”.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Por fim, a seguinte tela se abria, permitindo escolher entre as opções:<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''1.Totalizar:''' Selecionando essa opção, o relatório gerado exibirá apenas o total recebido para cada forma de pagamento dentro do período de tempo especificado.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''2.Mostrar Dia a Dia:''' Selecionando essa opção, o relatório gerado exibirá os totais recebidos para cada forma de pagamento para cada dia dentro do período de tempo especificado.<br />
<br>[[Arquivo:RELATORIOS-FINANCEIRO-Contas_a_Receber.18.png|650px|link=|alt=|]]<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;A imagem a seguir mostra um relatório de “Recebimento por Forma de Pagamento” exibindo os totais dia a dia.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;O relatório exibe, para cada dia (1) em que uma conta foi paga, os totais (2) para cada forma de pagamento (3).<br />
<br>[[Arquivo:RELATORIOS-FINANCEIRO-Contas_a_Receber.19.png|750px|link=|alt=|]]<br />
<br><span style= id="12">'''Como utilizar o botão Conta Corrente'''<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ao selecionar a opção “Conta Corrente” uma tela se abrirá permitindo informar o “Cliente” (1) do qual deseja gerar o relatório. Depois de informar o cliente clique em “Confirmar”.<br />
<br>[[Arquivo:RELATORIOS-FINANCEIRO-Contas_a_Receber.20.png|450px|link=|alt=|]]<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Em seguida, outra tela se abrirá permitindo informar o intervalo de tempo (1) pelo qual deseja gerar o relatório. Depois de informar o período clique em “Confirmar”.<br />
<br>[[Arquivo:RELATORIOS-FINANCEIRO-Contas_a_Receber.21.png|550px|link=|alt=|]]<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Por fim, uma terceira tela se abrirá permitindo informar a “Empresa” da qual deseja gerar o relatório e clique em confirmar.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;A imagem a seguir mostra um relatório de “Conta Corrente”, nele são exibidos as contas lançadas (1) para o cliente em questão dentro do intervalo de tempo especificado.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;A coluna “Saldo Final” (2) mostrará o somatório das contas em aberto.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Toda vez que uma conta é paga, ela será exibida novamente no relatório, representando sua quitação (3). 
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Com isso, o campo “Saldo Final” será atualizado, descontando o valor dessa conta. <br />
<br>[[Arquivo:RELATORIOS-FINANCEIRO-Contas_a_Receber.22.png|750px|link=|alt=|]]<br />
<br><span style= id="13">'''Como utilizar o botão Conta com Produtos'''<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ao selecionar a opção “Conta com Produtos” uma tela se abrirá permitindo informar o “Cliente” (1) do qual deseja gerar o relatório. Depois de informar o cliente clique em “Confirmar”.<br />
<br>[[Arquivo:RELATORIOS-FINANCEIRO-Contas_a_Receber.23.png|450px|link=|alt=|]]<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Em seguida, outra tela se abrirá permitindo informar o intervalo de tempo (1) pelo qual deseja gerar o relatório. Depois de informar o período clique em “Confirmar”.<br />
<br>[[Arquivo:RELATORIOS-FINANCEIRO-Contas_a_Receber.24.png|550px|link=|alt=|]]<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Por fim, uma terceira tela se abrirá permitindo informar a “Empresa” da qual deseja gerar o relatório e clique em confirmar.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;A imagem a seguir mostra um relatório de “Conta com Produtos”, nele são exibidas as contas lançadas (1) para o cliente em questão dentro do intervalo de tempo especificado. 
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Os itens de cada conta também serão exibidos, mostrando dados como “Código”, “Descrição”, “Quantidade” e “Valor Unitário”.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;A coluna “Saldo Final” (2) mostrará o somatório das contas em aberto.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Toda vez que uma conta é paga, ela será exibida novamente no relatório, representando sua quitação (3). 
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Com isso, o campo “Saldo Final” será atualizado, descontando o valor dessa conta.<br />
<br>[[Arquivo:RELATORIOS-FINANCEIRO-Contas_a_Receber.25.png|800px|link=|alt=|]]<br />
<br><span style= id="14">'''Como utilizar o botão Resumo Agrupado por Entidades'''<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ao selecionar a opção “Resumo Agrupado por Entidades” a seguinte tela se abrirá, permitindo escolher entre as seguintes opções:<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''1.Resumo:''' Selecione essa opção para gerar um relatório que lista apenas os totais de contas pagas e pendentes para cada cliente dentro de um intervalo de tempo.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''2.Analítico:''' Selecione essa opção para gerar um relatório que lista cada conta paga e cada conta pendente de cada cliente dentro de um intervalo de tempo especificado.<br />
<br>[[Arquivo:RELATORIOS-FINANCEIRO-Contas_a_Receber.26.png|650px|link=|alt=|]]<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Se selecionar a opção “Resumo” a seguinte tela se abrirá.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Utilize os campos “Data Inicial” e “Data Final” (1) para informar o intervalo de tempo de que deseja obter o relatório.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;No campo “Empresa” (2) informe a Empresa da qual deseja gerar o relatório.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;No campo “Opção” (3) é possível especificar se o relatório deve exibir apenas as contas lançadas automaticamente (vindas de Notas Fiscais) ou todas, incluindo as lançadas manualmente.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;No campo “Mostrar” (4) é possível especificar se o relatório deve exibir:<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;•	Sem Código: Selecione essa opção caso NÃO deseje que no relatório seja exibido o Código Identificador do Cliente.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;•	Com Código: Selecione essa opção caso deseje que no relatório seja exibido o Código Identificador do Cliente.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;•	Com Conta Contábil: Selecione essa opção caso deseje que no relatório seja exibida a Conta Contábil do Cliente.<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Depois de especificar os filtros clique em “Gerar”.<br />
<br>[[Arquivo:RELATORIOS-FINANCEIRO-Contas_a_Receber.27.png|650px|link=|alt=|]]<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;A imagem a seguir mostra um relatório de “Resumo Agrupado por Entidades” versão “Resumo”.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;No relatório são exibidos, para cada “Cliente” (1), os totais de “Compras” (2) e “Pagamentos” (3), bem como um “Saldo Final” (4) que mostra o total ainda não pago.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ao fim do relatório também são exibidos “Totais Gerais” (5), que mostram o somatório dos valores pagos e pendentes de todos os clientes listados no relatório.<br />
<br>[[Arquivo:RELATORIOS-FINANCEIRO-Contas_a_Receber.28.png|750px|link=|alt=|]]<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Se selecionar a opção “Analítica” a seguinte tela se abrirá.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;No campo “Empresa” (1) informe a Empresa da qual deseja gerar o relatório.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Especifique o intervalo de tempo do qual deseja gerar o relatório através dos campos “Vencimento De” e “Vencimento Até” (2).
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Caso deseje saber quais eram as pendências de pagamento em um dia especifico, utilize o campo “Data Referência” (3). Esse campo atua em conjunto com os filtros de “Vencimento De” e “Vencimento Até”. Uma vez informado uma data no campo “Data Referência” serão exibidas quais contas estavam em aberto da data em questão até a data final informada (já estava grifado).
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;No campo “Exibir” (4) marque os dados que deseja exibir no relatório.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;É possível especificar se o relatório deve exibir apenas as contas lançadas automaticamente (vindas de Notas Fiscais) ou todas (incluindo as lançadas manualmente) (5).
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;É possível especificar qual “Conta Contábil” (6) deve ser listada no relatório. 
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Depois de especificar os filtros clique em “Gerar”.<br />
<br>[[Arquivo:RELATORIOS-FINANCEIRO-Contas_a_Receber.29.png|650px|link=|alt=|]]<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;A imagem a seguir mostra um relatório de “Resumo Agrupado por Entidades” versão “Analítica”.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;O relatório agrupa as contas de um cliente e as exibe de forma seqüencial, informando ao final um resumo para o cliente em questão.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;O relatório agrupará todas as contas (1) de um determinado cliente e as exibirá seqüencialmente, informando ao final um “Sub-Total” (2) referente às contas do cliente em questão.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;O relatório também exibe um “Total da Empresa” (3) e um “Total Geral” (4) das contas listadas no relatório.<br />
<br>[[Arquivo:RELATORIOS-FINANCEIRO-Contas_a_Receber.30.png|800px|link=|alt=|]]<br />
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<div style="float:right;">[[Arquivo:icone04.png | CLIQUE PARA VOLTAR AO TOPO |link=#top|alt=]]</div>